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每经AI快讯,中金公司研报指出,2Q2023以来顺周期板块整体呈现温和复苏,下游需求整体较为清淡,在这样的宏观环境下,我们认为投资机遇更在于细分领域,因此我们建议把握趋势性(人形机器人运控部件)、结构性(工控出海)、独立性三条主线。人形机器人整体仍然处于0-1的阶段,但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立,此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。我们认为工控出海不是单纯的跟随海外市场景气度变化,而是从本土的“国产替代”到全球市场的“出口替代”。我们看到在伺服、变频、PLC、工业电源等领域各类工控公司仍然稳步推进国产替代,持续贡献业绩增量。
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